Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность.
Их культурное противостояние неожиданно оборачивается мистической связью. Директор и его недавняя противница необъяснимо сближаются. Марте предстоит страшный выбор. Остаться верной сакральным традициям тёмного прошлого или принять любовь, несущую надежду на совсем иное будущее.
