Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, где изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её безумная цель — стереть человечество и превратить Землю в мир сказок.
Простой житель Алексей Попов не может с этим смириться. Он бросает вызов колдунье, чтобы спасти свою семью и родной город. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в жестокую схватку, где на кону — судьбы близких, любовь и само право оставаться человеком.
